FINANS€ PRZED$IĘBIORCY

Konferencja EFG i EFC

W dniu 08.09.2018 odbędzie się kolejna
Roczna Konferencja Doradców Finansowych
i kandydatów w Katowicach (40-555),
ul Rolna 43b, Ośrodek Szkoleniowy Fundacji Fortis,  II piętro 

Jest to podsumowanie zmian dotyczących rynku Doradztwa Finansowego po wprowadzeniu zmian i  ustaleniu standardu kwalifikacji zawodowych dla III poziomów doradztwa: Asystenta, Konsultanta oraz Planera Finansowego  EFG, EFC, EFP.

Przedstawione zostaną zatwierdzone zmiany związane z nowymi europejskimi wymogami wobec Ceryfikowanych Doradców Finansowych sklasyfikowanych jako grupa zawodowa  241202. Omówione będą nowe możliwości współpracy oraz rozszerzenie działań osób z certyfikatami EFG/EFC na nowy zawód Business Consierge!

Podjęte zostaną decyzje związane z powołaniem ciał doradczych dla doradców  wykomujących plany finasowe:
– Komisja Jakości Planu Finansowego,
– Sąd Arbitrażowy,
– Zespół Konsultacyjny Planowania Finansowego.

Oprócz płatnych miejsc współpracy w organach doradczych uczestnicy otrzymają nowe oferty współpracy w zakresie tworzenia i dystrybucji Licencjonowanych Planów Finansowych, współpracy w nowej koncepcji zawodowej Business Consierge a także współpracy w tworzeniu Planów Finansowych w oparciu o innowacyjne i transparentne produkty finansowe. 

Celem konferencji jest informacja:

• o jednolitych regułach rynkowych dla Planów Finansowych
• o nowych polach współpracy biznesowej EFG/EFC
• o klasyfikacji zawodu i zmianach w zakresie Doradztwa Finansowego od listopada 2018
• o rekomendowaniu produktów zgodnych z Planem Finansowym
• o nowych obszarach działania dla EFG/EFC jako Business Consierge
• o nowym studium III stopnia  Certyfied Financial Planner

Schemat czasowy konferencji EFG i EFC:

10.30-11.00	Check in, kawa, herbata
11.01-13.30	Sesje merytoryczne
13.31-14.00	Lunch
14.01-16.00	Sesje merytoryczne
16.01-17.00	Open end, podpisywanie umów

Występują:

11.01-11.30	Robert Zieba, Jakie  są obowiązujące zmiany w doradztwie finansowym w Polsce?
11.31-12.00	dr Andrzej Fesnak, EFC®, Jak wygląda zatwierdzony i zgłoszony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Licencjonowany Plan Finansowy?
12.01-13..00	dr Andrzej Fesnak, EFC®, Jak wygląda model biznesowy działania Doradcy EFG®  oraz EFC®
13.01-13.31	Remigiusz Lesiuk Pytania, dyskusja, wybór ciał kolegialnych
14.01-14.30
14.31-15.00	Jarosław Palusiński Na czym polega jakość nowych rekomendowanych produktów finansowych?
15.00-15.31	Ryszard Krause Jak z doświadczeniami w doradztwie jako EFG/EFC zostać Business Concierge?
15.31-16.00	Pytania, dyskusja
16.01-17.00	Open End

Robert Zięba,
prezes EFFP
Europejska Federacja Doradców Finansowych

Jakie są obowiązujące zmiany
w Doradztwie Finansowym w Polsce?

 

 

dr Andrzej Fesnak, EFC ®
ekspert Fundacji Fortis

Jak wygląda
Polityka Regulacji Rynku
Planów Finansowych?

 

 

 

Remigiusz Lesiuk
prezes Busola247 sp. z o.o.

Modele biznesowe współpracy

 

 

 

 

Jarosław Palusiński
właściciel JP Consulting

Na czym polega jakość
rekomendowanych produktów finansowych?

 

 

 

                                                     

Łukasz Misztal współtwórca InfinitumGroup

Jak z doświadczeniami w doradztwie jako EFG/EFC zostać Business Concierge? 

 

 

Za udział w konferencji EFFP przyznaje 5 punktów.

Cena konferencji:

• Wartość Netto:  113,42 PLN
• Wartość VAT:     26,08 PLN
• Wartość Brutto: 139,50 PLN

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność wpłat.
Faktury z rzeczywistą datą wpłaty będą do odbioru w dniu konferencji. 

Opłatę proszę wnieść na konto:

Busola 247 sp. z o.o.
ul. SABAŁY 60/17
02-174 WARSZAWA
Mbank, Konto  nr: 43114020040000380277056902
Tytuł przelewu: Konferencja

Dane kontaktowe  (w razie zmian)  oraz Dane do faktury

Miejsce konferencji: