Konferencja EFG i EFC
W dniu 08.09.2018 odbędzie się kolejna
Roczna Konferencja Doradców Finansowych
i kandydatów w Katowicach (40-555),
ul Rolna 43b, Ośrodek Szkoleniowy Fundacji Fortis, II piętro
Jest to podsumowanie zmian dotyczących rynku Doradztwa Finansowego po wprowadzeniu zmian i ustaleniu standardu kwalifikacji zawodowych dla III poziomów doradztwa: Asystenta, Konsultanta oraz Planera Finansowego EFG, EFC, EFP.
Przedstawione zostaną zatwierdzone zmiany związane z nowymi europejskimi wymogami wobec Ceryfikowanych Doradców Finansowych sklasyfikowanych jako grupa zawodowa 241202. Omówione będą nowe możliwości współpracy oraz rozszerzenie działań osób z certyfikatami EFG/EFC na nowy zawód Business Consierge!
Podjęte zostaną decyzje związane z powołaniem ciał doradczych dla doradców wykomujących plany finasowe:
– Komisja Jakości Planu Finansowego,
– Sąd Arbitrażowy,
– Zespół Konsultacyjny Planowania Finansowego.
Oprócz płatnych miejsc współpracy w organach doradczych uczestnicy otrzymają nowe oferty współpracy w zakresie tworzenia i dystrybucji Licencjonowanych Planów Finansowych, współpracy w nowej koncepcji zawodowej Business Consierge a także współpracy w tworzeniu Planów Finansowych w oparciu o innowacyjne i transparentne produkty finansowe.
Celem konferencji jest informacja:
- o jednolitych regułach rynkowych dla Planów Finansowych
- o nowych polach współpracy biznesowej EFG/EFC
- o klasyfikacji zawodu i zmianach w zakresie Doradztwa Finansowego od listopada 2018
- o rekomendowaniu produktów zgodnych z Planem Finansowym
- o nowych obszarach działania dla EFG/EFC jako Business Consierge
- o nowym studium III stopnia Certyfied Financial Planner
Schemat czasowy konferencji EFG i EFC:
10.30-11.00 |
Check in, kawa, herbata |
11.01-13.30 |
Sesje merytoryczne |
13.31-14.00 |
Lunch |
14.01-16.00 |
Sesje merytoryczne |
16.01-17.00 |
Open end, podpisywanie umów |
Występują:
11.01-11.30 |
Robert Zieba,
Jakie są obowiązujące zmiany w doradztwie finansowym w Polsce? |
11.31-12.00 |
dr Andrzej Fesnak, EFC®,
Jak wygląda zatwierdzony i zgłoszony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Licencjonowany Plan Finansowy? |
12.01-13..00 |
dr Andrzej Fesnak, EFC®,
Jak wygląda model biznesowy działania
Doradcy EFG® oraz EFC® |
13.01-13.31 |
Remigiusz Lesiuk
Pytania, dyskusja, wybór ciał kolegialnych |
14.01-14.30 |
|
14.31-15.00 |
Jarosław Palusiński
Na czym polega jakość nowych
rekomendowanych produktów finansowych? |
15.00-15.31 |
Ryszard Krause
Jak z doświadczeniami w doradztwie jako EFG/EFC
zostać Business Concierge? |
15.31-16.00 |
Pytania, dyskusja |
16.01-17.00 |
Open End |
|
|

Robert Zięba,
prezes EFFP
Europejska Federacja Doradców Finansowych
Jakie są obowiązujące zmiany
w Doradztwie Finansowym w Polsce?

dr Andrzej Fesnak, EFC ®
ekspert Fundacji Fortis
Jak wygląda
Polityka Regulacji Rynku
Planów Finansowych?

Remigiusz Lesiuk
prezes Busola247 sp. z o.o.
Modele biznesowe współpracy

Jarosław Palusiński
właściciel JP Consulting
Na czym polega jakość
rekomendowanych produktów finansowych?

Łukasz Misztal współtwórca InfinitumGroup
Jak z doświadczeniami w doradztwie jako EFG/EFC zostać Business Concierge?
Za udział w konferencji EFFP przyznaje 5 punktów.
Cena konferencji:
- Wartość Netto: 113,42 PLN
- Wartość VAT: 26,08 PLN
- Wartość Brutto: 139,50 PLN
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność wpłat.
Faktury z rzeczywistą datą wpłaty będą do odbioru w dniu konferencji.
Opłatę proszę wnieść na konto:
Busola 247 sp. z o.o.
ul. SABAŁY 60/17
02-174 WARSZAWA
Mbank, Konto nr: 43114020040000380277056902
Tytuł przelewu: Konferencja
Dane kontaktowe (w razie zmian) oraz Dane do faktury
Miejsce konferencji: