Sylabus szkolenia
na Certyfikat EFG®
European Financial Guide
wraz z
Certyfikatem MIFID II
Z jakiego powodu potrzebny jest Certyfikat MIFID II można przeczytać w zakładce Wiedza: Zmiany na rynku finansowym.
Cały kurs składa się z 3 zjazdów 3 dniowych, po 24 godziny każdy.
Możliwe są zjazdy weekendowe, (pi, so, ni) lub w tygodniu.
Osoba indywidualna musi się dostosować do istniejącej grupy.
Grupa zainteresowanych (min 15 osób) może ustalić terminy indywidualnie.
Możliwe jest dofinansowanie unijne do całego szkolenia.
Informacje są w zakładce DOFINANSOWANIE
Program zjazdów EFG®
| Moduł | Blok tematyczny | Temat | Godziny |
| 1. Planowanie finansowe proces i środowisko | 1.1. Wpływ polityki gospodarczej na gospodarstwo domowe | 1.1.1. Mierniki sprawności gospodarczej: podstawowe równanie dochodu narodowego 1.1.2. Cykle koniunktury gospodarczej 1.1.3. Cele polityki gospodarczej 1.1.4. Polityka finansowa – finanse publiczne, sektor bankowy, Unia Europejska | 4 |
| 1.2 Matematyka finansowa | 1.2.1. Wprowadzenie do matematyki finansowej 1.2.2. Zajęcia praktyczne z zastosowaniem kalkulatora finansowego | 16 | |
| 1.3. Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych | 1.3.1. Teoria trzech soczewek 1.3.2. Bilans i analiza bilansu 1.3.3. Wskaźniki oceny finansowej 1.3.4. Typy finansowania – kredyt i leasing | 4 | |
| 1.4. Plan finansowy w gospodarstwach domowych | 1.4.1. Wstępna analiza wpływów i wydatków w gospodarstwie domowym i małym podmiocie gospodarczym 1.4.2. Źródła finansowania gospodarstw domowych i małych podmiotów gospodarczych 1.4.3. Składniki budżetu gospodarstwa domowego i małego podmiotu gospodarczego, analiza finansowa budżetu gospodarstwa domowego i małego podmiotu gospodarczego 1.4.4. Podstawowe zasady przygotowania planu finansowego w gospodarstwie domowym i małym podmiocie gospodarczym | 4 | |
| 2. Inwestycje | 2.1. Inwestycje finansowe i oszczędności | 2.1.1. Regulacje prawne dotyczące inwestycji i oszczędności 2.1.2. Produkty oszczędnościowe, inwestycje finansowe i ich finansowanie 2.1.3. Zasady inwestowania na giełdzie i poza giełdą 2.1.5. Inwestycje alternatywne (w sztukę) | 8 |
| 3. Inwestowanie w nieruchomości | 3.1.Inwestycje w nieruchomości | 3.1.1. Regulacje prawne dotyczące rynku nieruchomości 3.1.2. Zarządzanie procesem inwestowania w nieruchomości 3.1.3. Procedura nabywania nieruchomości 3.1.4. Nieruchomości jako dobro ekonomiczne | 8 |
| 4. Planowanie ubezpieczeniowe | 4.1. Produkty ubezpieczeniowe i ich funkcje w gospodarstwie domowym | 4.1.1. Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń 4.1.2. Rodzaje ubezpieczeń i ich funkcje 4.1.3. Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych 4.1.4. Ustalenie potrzeb ubezpieczeniowych | 4 |
| 5. Planowanie emerytalne | 5.1. System emerytalny | 5.1.1. Ewolucja systemów emerytalnych w świecie 5.1.2. Struktura polskiego systemu emerytalnego 5.1.3. Planowanie finansów osobistych a system emerytalny | 4 |
| 6. Przepisy prawa podatkowego | 6.1. Przepisy prawa podatkowego | 6.1.1. Regulacje prawne dotyczące wspomagania państwa 6.1.2. Przepisy prawa podatkowego- wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej 6.2. Wykorzystanie przepisów podatkowych do zwiększania sprzedaży produktów finansowych | 8 |
| 7. Regulacje prawne | 7.1. Regulacje prawne | 7.1.1. Elementy prawa cywilnego, rzeczowego, rodzinnego, itd. | 4 |
| 8. Zasady etyczne w doradztwie finansowym | 8.1. Etyka w doradztwie finansowym | 4 | |
| 9. Wypowiedzi uczestników | 9.1 Podsumowanie szkolenia 9.2 Imienne wypowiedzi uczestników szkolenia do kamery | 2 | |
| 10. Egzamin na Certyfikat EFG | 2 | ||
| SUMA GODZIN | 72 | ||
Cena zjazdu wynosi 5389 zł. Zjazdy są 3 po 3 dni.
Uczestnik z dofinansowaniem ponosi jedynie wkład własny.
Dla przykładu na Śląsku jest to wpłata 1077,80 zł przed zjazdem.
Resztę otrzymuje w prezencie od Unii Europejskiej.
W sprawach indywidualnego dofinansowania prosimy o kontakt:
Jak załatwić dofinansowanie?
Uczestnicy otrzymują:
- zajęcia dydaktyczne
- catering, napoje, owoce (także suszone)
- lunch
- skrypt
- kalkulator HP10BII+
- materiały elektroniczne (prezentacje, pdfy)
- 100 przykładowych zadań finansowych
- Certyfikat EFG®
- Certyfikat MIFID II
Czyj jest kalkulator finansowy dowiesz się tu
W ramach ceny jest także egzamin powtórkowy.