Konferencja EFG i EFC
W dniu 08.09.2018 odbędzie się kolejna
Roczna Konferencja Doradców Finansowych
i kandydatów w Katowicach (40-555),
ul Rolna 43b, Ośrodek Szkoleniowy Fundacji Fortis, II piętro
Jest to podsumowanie zmian dotyczących rynku Doradztwa Finansowego po wprowadzeniu zmian i ustaleniu standardu kwalifikacji zawodowych dla III poziomów doradztwa: Asystenta, Konsultanta oraz Planera Finansowego EFG, EFC, EFP.
Przedstawione zostaną zatwierdzone zmiany związane z nowymi europejskimi wymogami wobec Ceryfikowanych Doradców Finansowych sklasyfikowanych jako grupa zawodowa 241202. Omówione będą nowe możliwości współpracy oraz rozszerzenie działań osób z certyfikatami EFG/EFC na nowy zawód Business Consierge!
Podjęte zostaną decyzje związane z powołaniem ciał doradczych dla doradców wykomujących plany finasowe:
– Komisja Jakości Planu Finansowego,
– Sąd Arbitrażowy,
– Zespół Konsultacyjny Planowania Finansowego.
Oprócz płatnych miejsc współpracy w organach doradczych uczestnicy otrzymają nowe oferty współpracy w zakresie tworzenia i dystrybucji Licencjonowanych Planów Finansowych, współpracy w nowej koncepcji zawodowej Business Consierge a także współpracy w tworzeniu Planów Finansowych w oparciu o innowacyjne i transparentne produkty finansowe.
Celem konferencji jest informacja:
- o jednolitych regułach rynkowych dla Planów Finansowych
- o nowych polach współpracy biznesowej EFG/EFC
- o klasyfikacji zawodu i zmianach w zakresie Doradztwa Finansowego od listopada 2018
- o rekomendowaniu produktów zgodnych z Planem Finansowym
- o nowych obszarach działania dla EFG/EFC jako Business Consierge
- o nowym studium III stopnia Certyfied Financial Planner
Schemat czasowy konferencji EFG i EFC:
| 10.30-11.00 | Check in, kawa, herbata |
| 11.01-13.30 | Sesje merytoryczne |
| 13.31-14.00 | Lunch |
| 14.01-16.00 | Sesje merytoryczne |
| 16.01-17.00 | Open end, podpisywanie umów |
Występują:
| 11.01-11.30 | Robert Zieba, Jakie są obowiązujące zmiany w doradztwie finansowym w Polsce? |
| 11.31-12.00 | dr Andrzej Fesnak, EFC®, Jak wygląda zatwierdzony i zgłoszony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Licencjonowany Plan Finansowy? |
| 12.01-13..00 | dr Andrzej Fesnak, EFC®, Jak wygląda model biznesowy działania Doradcy EFG® oraz EFC® |
| 13.01-13.31 | Remigiusz Lesiuk Pytania, dyskusja, wybór ciał kolegialnych |
| 14.01-14.30 | |
| 14.31-15.00 | Jarosław Palusiński Na czym polega jakość nowych rekomendowanych produktów finansowych? |
| 15.00-15.31 | Ryszard Krause Jak z doświadczeniami w doradztwie jako EFG/EFC zostać Business Concierge? |
| 15.31-16.00 | Pytania, dyskusja |
| 16.01-17.00 | Open End |
Robert Zięba,
prezes EFFP
Europejska Federacja Doradców Finansowych
Jakie są obowiązujące zmiany
w Doradztwie Finansowym w Polsce?
dr Andrzej Fesnak, EFC ®
ekspert Fundacji Fortis
Jak wygląda
Polityka Regulacji Rynku
Planów Finansowych?
Remigiusz Lesiuk
prezes Busola247 sp. z o.o.
Modele biznesowe współpracy
Jarosław Palusiński
właściciel JP Consulting
Na czym polega jakość
rekomendowanych produktów finansowych?
Łukasz Misztal współtwórca InfinitumGroup
Jak z doświadczeniami w doradztwie jako EFG/EFC zostać Business Concierge?
Za udział w konferencji EFFP przyznaje 5 punktów.
Cena konferencji:
- Wartość Netto: 113,42 PLN
- Wartość VAT: 26,08 PLN
- Wartość Brutto: 139,50 PLN
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność wpłat.
Faktury z rzeczywistą datą wpłaty będą do odbioru w dniu konferencji.
Opłatę proszę wnieść na konto:
Busola 247 sp. z o.o.
ul. SABAŁY 60/17
02-174 WARSZAWA
Mbank, Konto nr: 43114020040000380277056902
Tytuł przelewu: Konferencja
Dane kontaktowe (w razie zmian) oraz Dane do faktury
[contact-form-7 id=”1453″ title=”Zgłoszenie EFG i EFC”]Miejsce konferencji: