Zanim zobaczymy się na Webinarze otrzymasz prezent:
to gratisowy kurs:
Czym się różni Doradca Finansowy
od sprzedawcy produktów finansowych?
Akapit 1 Czym się różni Doradca Finansowy od Sprzedawcy?
Opinia publiczna jest często wprowadzana w błąd.
Pośrednik finansowy i Doradca Finansowy to 2 różne zawody.
Masz tu spojrzenie z lotu ptaka.
Akapit 2 Cud się zdarzył pewnego razu…
Historia Związku Firm Doradztwa Finansowego, który po 10 latach wprowadzania opinii publicznej w błąd zmienił nazwę na Związek Firm Pośrednictwa Finansowego.
Akapit 3 Czym się zajmuje Doradca Finansowy?
Zadaniem Doradcy Finansowego jest napisanie Planu Finansowego. Podane są źródła informacji o planie oraz do pobrania Standard Kompetencji Zawodowych Doradcy Finansowego.
Zadaniem Pośrednika Finansowego to sprzedaż produktów/usług finansowych. Pośrednik pomaga w podpisaniu umowy. Do pobrania Standard Kompetencji Zawodowych Pośrednika Finansowego.
Akapit 5 Jak wprowadzają w błąd nieuczciwi pośrednicy?
Podane są przykładany nierzetelnego informowania przez pseudodoradców.
Prawdziwy Doradca może podać konkretne numery licencji, nie musi wprowadzać w błąd podając niejasne i tajemnicze informacje, aby sprawić wrażenie Doradcy.
Kurs rekomendowany przez
Europejską Federację Doradców Finansowych
EFFP Polska
Kurs znajduje się na Platformie Edukacyjnej fortis.moodle.org.pl